Centralización e integración de datos
Banco, CRM, ERP y hojas, en una sola fuente.
Quiero esto en mi empresa →Qué resuelve
- Integra sistemas que no se hablan
- Datos limpios, únicos y al día
- Base para automatizar y decidir
Se adapta a tu negocio
Esta es una solución de referencia. La adaptamos a tu operación, tus datos y tu proceso — y la dejamos funcionando en producción, en semanas.
Diagnóstico → diseño a medida → implementación en entregas cortas → resultado medible.
El banco está en un sitio, el ERP en otro, el CRM en un tercero y lo que falta vive en hojas de cálculo. Cada cierre, alguien copia, pega y cuadra a mano. Los datos existen, pero no se hablan entre sí. Y cuando un número no coincide, nadie sabe cuál es el bueno.
Con la centralización e integración de datos conectamos esas fuentes en una sola base, limpia y actualizada. Cada cliente, factura y movimiento existe una vez, con un identificador único. Sobre esa base construimos lo que venga después: paneles, automatizaciones o agentes. Tú dejas de ser el integrador manual de tu propia empresa.
Para quién es
Para pymes y grupos con varios sistemas que no se conectan: ERP y contabilidad por un lado, CRM por otro, banco aparte y hojas de cálculo para todo lo demás. Encaja especialmente si operas con más de una empresa, sede o país y consolidar te obliga a repetir el mismo trabajo cada mes.
Con qué se conecta
- ERP o programa de contabilidad
- Banco (extractos y movimientos)
- CRM
- Sistema de facturación
- Excel o Google Sheets
- Email (facturas y documentos adjuntos)
Un caso típico
Una empresa que vende en varios países y factura desde un ERP distinto en cada uno. Las ventas viven en el CRM, los cobros en el banco, los costes de importación en hojas de cálculo y los saldos en la contabilidad. Cada mes, una persona exporta todo, lo pega en un Excel maestro y cruza referencias a mano. Los nombres de clientes no coinciden entre sistemas, algunas facturas aparecen duplicadas y el informe llega tarde y con dudas. Con la centralización de datos, cada fuente alimenta una base común con reglas de limpieza y un identificador único por cliente y documento. La consolidación deja de ser un trabajo y pasa a ser un estado: los datos están integrados cuando los necesitas. Es el mismo enfoque que aplicamos en IGT Motors, el grupo del fundador, con operaciones en varios países.
Cómo funciona
- 01
Inventario de fuentes: qué sistemas tienes, qué datos guarda cada uno, quién los toca y dónde se duplican o contradicen.
- 02
Diseño del modelo común: definimos el identificador único de cliente, producto y documento, y las reglas de limpieza antes de escribir código.
- 03
Conexión de cada fuente por la vía que admita: API, exportación programada o carga acordada. Todo cae en una base central.
- 04
Validación en producción con tus datos reales: comparamos contra tu cierre, corregimos desvíos y dejamos alertas cuando una fuente falla.
Preguntas frecuentes
¿Cómo empiezo?
Respondes 5 preguntas en esta web y te enviamos la propuesta por email. En 24-48 h te proponemos el panel o la integración que encaja con tu caso. Sin reunión previa ni compromiso. Si tiene sentido seguir, ahí se define el alcance del proyecto.
¿Y si mis datos están en Excel o en un sistema sin API?
Es lo habitual, no un problema. Seguimos una cadena de conexión: primero la API del sistema, si existe. Si no, una exportación a CSV o Excel programada que se carga sola. Y si tampoco es posible, una carga manual mensual acordada contigo, con plantilla fija. Cada fuente entra por la vía que admita, y la base central no distingue de dónde vino.
¿Tengo que cambiar de ERP o de CRM para centralizar?
No. La integración se construye sobre los sistemas que ya usas. Tu ERP sigue facturando, tu CRM sigue gestionando ventas y el banco sigue siendo el banco. Lo que añadimos es la capa que los une y limpia. Elegimos las herramientas en función de tus sistemas, no al revés, y solo después escribimos código.
¿Qué pasa cuando dos sistemas dicen cosas distintas sobre el mismo cliente o factura?
Se decide antes de integrar, no después. En el diseño del modelo fijamos qué sistema manda para cada dato: por ejemplo, el ERP para facturas y el CRM para contactos. Las reglas de limpieza unifican nombres, códigos y formatos. Cuando aparece un conflicto que las reglas no resuelven, la base lo marca y lo revisa una persona, en lugar de esconderlo.
Cuéntanos tu caso y te respondemos por email con los próximos pasos. Sin coste, sin compromiso.
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