Reportes e indicadores automáticos
Los KPI que importan, generados solos.
Quiero esto en mi empresa →Qué resuelve
- Informes periódicos automáticos
- KPIs por área y responsable
- Menos Excel, más decisión
Se adapta a tu negocio
Esta es una solución de referencia. La adaptamos a tu operación, tus datos y tu proceso — y la dejamos funcionando en producción, en semanas.
Diagnóstico → diseño a medida → implementación en entregas cortas → resultado medible.
Cada lunes alguien de tu equipo abre varias exportaciones, las pega en un Excel, cuadra totales y monta el informe de la semana. Cuando llega al comité ya está viejo. Si esa persona falta, el informe no sale. Los datos existen; el problema es que ensamblarlos a mano cuesta horas y se rompe con facilidad.
Con CB Digital los informes se generan solos. Definimos contigo los KPI de cada área y quién responde por cada uno, conectamos las fuentes y programamos el envío: el informe semanal o el cierre mensual llegan a cada responsable a la hora acordada, con el mismo formato y los mismos criterios de cálculo. Menos Excel, más decisión.
Para quién es
Para pymes y grupos con varias áreas o sedes donde el informe periódico depende de una persona y de un Excel. Direcciones que reciben cifras tarde, distintas según quién las prepare, o sin un KPI claro por responsable. Si ya tienes sistema de gestión y aun así el informe se monta a mano, encaja.
Con qué se conecta
- ERP o programa de gestión
- Programa de contabilidad
- CRM
- Software de facturación
- Excel o Google Sheets
- Email y WhatsApp para la entrega de informes
Un caso típico
Una empresa de distribución con almacén, equipo comercial y administración. Cada área lleva su Excel: ventas por comercial, pedidos servidos, cobros pendientes, incidencias. A final de mes, administración reúne todo en un informe para gerencia. Los totales no cuadran entre hojas y nadie sabe qué versión es la buena. Con CB Digital se define un cuadro de indicadores por área con un responsable por KPI. Los datos se extraen del ERP y del CRM de forma programada, se consolidan con reglas de cálculo fijas y el informe se genera solo: el semanal llega el lunes por email a cada responsable y el cierre mensual, en PDF, a gerencia. Administración deja de montar el informe y pasa a revisar desviaciones. Es el mismo enfoque que aplicamos en IGT Motors, el grupo del fundador: paneles que se alimentan solos de datos reales.
Cómo funciona
- 01
Diagnóstico: revisamos qué informes preparas hoy, quién los monta, de dónde salen los datos y qué decisiones dependen de ellos.
- 02
Definición de KPI: fijamos contigo los indicadores por área, su fórmula de cálculo, el responsable de cada uno y la periodicidad.
- 03
Conexión y montaje: enlazamos ERP, CRM, contabilidad u hojas según tus sistemas, consolidamos los datos y construimos las plantillas del informe.
- 04
Envío y ajuste: programamos la entrega por email o WhatsApp, validamos contra los criterios de éxito acordados y afinamos en producción.
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia de un panel?
Un panel se consulta cuando quieres; un informe automático llega solo, a quien corresponde, en la fecha fijada. Aquí el foco es la periodicidad y la responsabilidad: cada KPI tiene un dueño y un formato fijo, semanal o mensual. Ambos se combinan bien: el panel para el día a día y el informe para el comité o el cierre.
¿Cómo empiezo?
Respondes 5 preguntas en esta web y te enviamos la propuesta por email. Son preguntas sencillas: dónde pierde horas tu equipo, en cuántos sitios viven tus datos, qué número no ves cuando lo necesitas, qué sistema usas para facturar y qué automatizarías mañana. Sin llamada. En 24-48 h recibes la propuesta de tu panel de informes. Alcance y precio se cierran tras el diagnóstico, según tu caso.
¿Y si mis datos están en Excel o en un sistema sin API?
Se puede igual. Seguimos una cadena de opciones: primero la API de tu sistema, si existe; si no, una exportación CSV o Excel programada que el informe lee solo; y como último recurso, una carga manual mensual acordada. Lo decidimos en el diagnóstico, según tus sistemas, antes de escribir código. El informe sale igual; cambia cómo entra el dato.
¿Qué pasa cuando cambian los KPI o entra un área nueva?
Los indicadores evolucionan con el negocio. Cada KPI queda documentado con su fórmula y su responsable, así que añadir un área, cambiar un criterio de cálculo o sumar un destinatario es un ajuste, no un proyecto nuevo. Si quieres, lo cubrimos con mantenimiento y evolución mensual: revisamos el informe contigo y lo adaptamos cuando cambie la prioridad.
Cuéntanos tu caso y te respondemos por email con los próximos pasos. Sin coste, sin compromiso.
Respuesta por email en 24-48 h.