Relatórios e indicadores automáticos
Os KPIs que importam, gerados sozinhos.
Quero isso na minha empresa →O que resolve
- Relatórios periódicos automáticos
- KPIs por área e responsável
- Menos Excel, mais decisão
Adaptada ao seu negócio
Esta é uma solução de referência. Nós a adaptamos à sua operação, aos seus dados e ao seu processo — e a colocamos em produção em semanas.
Diagnóstico → desenho sob medida → implementação em entregas curtas → resultado mensurável.
Toda segunda-feira alguém da sua equipe abre várias exportações, cola tudo em um Excel, confere os totais e monta o relatório da semana. Quando chega ao comitê, já está velho. Se essa pessoa falta, o relatório não sai. Os dados existem; o problema é que montar tudo na mão leva horas e quebra com facilidade.
Com a CB Digital os relatórios são gerados sozinhos. Definimos com você os KPIs de cada área e quem responde por cada um, conectamos as fontes e programamos o envio: o relatório semanal ou o fechamento mensal chegam a cada responsável no horário combinado, com o mesmo formato e os mesmos critérios de cálculo. Menos Excel, mais decisão.
Para quem é
Para PMEs e grupos com várias áreas ou unidades onde o relatório periódico depende de uma pessoa e de um Excel. Diretorias que recebem números atrasados, diferentes conforme quem prepara, ou sem um KPI claro por responsável. Se já tem sistema de gestão e mesmo assim monta o relatório na mão, é para você.
Com o que se conecta
- ERP ou sistema de gestão
- Programa de contabilidade
- CRM
- Software de faturamento
- Excel ou Google Sheets
- E-mail e WhatsApp para a entrega de relatórios
Um caso típico
Uma empresa de distribuição com depósito, equipe comercial e administrativo. Cada área tem sua planilha: vendas por vendedor, pedidos entregues, recebimentos pendentes, ocorrências. No fim do mês, o administrativo reúne tudo em um relatório para a gerência. Os totais não batem entre as planilhas e ninguém sabe qual versão é a certa. Com a CB Digital, definimos um quadro de indicadores por área com um responsável por KPI. Os dados são extraídos do ERP e do CRM de forma programada, consolidados com regras de cálculo fixas, e o relatório é gerado sozinho: o semanal chega na segunda-feira por e-mail a cada responsável e o fechamento mensal, em PDF, à gerência. O administrativo deixa de montar o relatório e passa a revisar desvios. É a mesma abordagem que aplicamos na IGT Motors, grupo do fundador: painéis que se alimentam sozinhos de dados reais.
Como funciona
- 01
Diagnóstico: revisamos quais relatórios você prepara hoje, quem monta, de onde saem os dados e quais decisões dependem deles.
- 02
Definição de KPIs: fixamos com você os indicadores por área, a fórmula de cálculo, o responsável por cada um e a periodicidade.
- 03
Conexão e montagem: integramos ERP, CRM, contabilidade ou planilhas conforme seus sistemas, consolidamos os dados e construímos os modelos do relatório.
- 04
Envio e ajuste: programamos a entrega por e-mail ou WhatsApp, validamos contra os critérios de sucesso combinados e refinamos em produção.
Perguntas frequentes
Qual é a diferença para um painel?
Um painel você consulta quando quiser; um relatório automático chega sozinho, a quem corresponde, na data definida. Aqui o foco é a periodicidade e a responsabilidade: cada KPI tem um dono e um formato fixo, semanal ou mensal. Os dois se combinam bem: o painel para o dia a dia e o relatório para o comitê ou o fechamento.
Como eu começo?
Você responde 5 perguntas neste site e nós enviamos a proposta por e-mail. São perguntas simples: onde sua equipe perde horas, em quantos lugares seus dados vivem, qual número você não enxerga quando precisa, qual sistema usa para faturar e o que automatizaria amanhã. Sem ligação. Em 24-48 h detalhamos o seu painel de relatórios. Escopo e preço são fechados após o diagnóstico, conforme o seu caso.
E se meus dados estão em Excel ou em um sistema sem API?
Dá para fazer do mesmo jeito. Seguimos uma cadeia de opções: primeiro a API do seu sistema, se existir; se não, uma exportação CSV ou Excel programada que o relatório lê sozinho; e, como último recurso, uma carga manual mensal combinada. Decidimos no diagnóstico, conforme os seus sistemas, antes de escrever código. O relatório sai igual; o que muda é como o dado entra.
O que acontece quando os KPIs mudam ou entra uma área nova?
Os indicadores evoluem com o negócio. Cada KPI fica documentado com sua fórmula e seu responsável, então adicionar uma área, mudar um critério de cálculo ou incluir um destinatário é um ajuste, não um projeto novo. Se quiser, cobrimos isso com manutenção e evolução mensal: revisamos o relatório com você e adaptamos quando a prioridade mudar.
Conte seu caso e responderemos por e-mail com os próximos passos. Sem custo, sem compromisso.
Resposta por e-mail em 24-48 h.